PRESSRELEASE プレスリリース

総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済(東京都中央区日本橋 社長 清口 正夫 03-3241-3470)は、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)の国内市場を調査した。その結果を「H・Bフーズマーケティング便覧 2022 No.3 機能性表示別市場分析編」にまとめた。

この調査では、保健機能食品について、免疫機能維持や脂肪(低減)などのヘルスクレーム(健康表示)別や、生活習慣病予防やストレス緩和・睡眠サポートなどの訴求効能別、成分別に分類し、市場の現状を捉えた。

◆調査結果の概要

■機能性表示食品の国内市場

※市場データは四捨五入している

機能性表示食品は2015年に制度が開始され、2016年には1,000億円に到達した。その後も新商品の発売が相次ぎ、市場拡大が続いている。

2020年は、新型コロナ流行の影響によりコロナ太りを気にする消費者が増加したことで脂肪対策商品を中心に需要が増加し、ドリンク類やサプリメントが大幅に伸長した。特に、2019年に機能性表示食品としてリニューアルされた伊藤園「お～いお茶 濃い茶」が通年販売となり好調だったことから市場は前年よりも高い伸びとなったため、特定保健用食品の市場規模を上回った。2021年は「お～いお茶 濃い茶」の続伸に加え、ヤクルト本社が2019年に関東地区限定で発売した「Yakult1000」が全国販売となったこともあり、市場は二桁増が予想される。

種類別では、制度開始当初は商品数が多かったことから、サプリメントの構成比が最大であった。しかし、「お～いお茶 濃い茶」などドリンク類が大幅に伸長し、2020年にはサプリメントの市場を上回った。2021年もドリンク類が最大の構成比を維持するとみられる。

訴求効能別では、生活習慣病予防が市場の約5割を占める。脂肪やコレステロール、高血糖値、血圧、認知機能訴求など健康食品の主なターゲット層である中高年に需要の高い訴求の商品が展開されている。新型コロナ流行後は、これらの数値を気にする幅広い消費者から需要が高まっている。骨・関節・筋肉サポートは、生活習慣病予防に次ぐ構成比である。サプリメントが中心であり、60代以上の高齢者からの需要を獲得し、伸長している。

■特定保健用食品の国内市場

特定保健用食品は、乳酸菌飲料やヨーグルト、ドリンクヨーグルトを中心に市場拡大してきたものの、機能性表示食品の商品数増加に伴い、徐々に需要がシフトしている。また、好調だったヨーグルトがブームの沈静化によって2016年頃に需要が頭打ちとなったこともあり、2018年に市場は縮小に転じた。

2020年は、新型コロナの感染拡大に伴いコロナ太り対策需要の増加や腸管免疫の認知向上などがみられたものの、価格訴求や複合ヘルスクレームによる機能訴求、企業の注力シフトなどから需要を獲得した商品は一部に限られ、機能性表示食品への需要シフトが加速し、市場は縮小した。2021年は、ガムなどで需要が回復する商品がみられる一方、機能性表示食品へのシフトが続いていることもあり、続落が予想される。

◆注目市場

●生活習慣病予防【訴求効能】

生活習慣病予防を訴求効能とする保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)を対象とする。

生活習慣病予防は特定保健用食品が市場をけん引してきたものの、2015年の制度開始以降、ドリンク類を中心に機能性表示食品が相次いで発売され、特定保健用食品から需要がシフトしている。2020年は脂肪(低減)をヘルスクレームとする商品が、コロナ太りを気にする消費者の需要を捉えたほか、2019年に機能性表示食品としてリニューアルされた「お～いお茶 濃い茶」の好調により、機能性表示食品が特定保健用食品を上回った。2021年は、引き続き脂肪(低減)をヘルスクレームとする商品の需要が増加しており、市場は前年比8.6%増が見込まれる。

●ストレス緩和・睡眠サポート【訴求効能】

ストレス緩和・睡眠サポート訴求効能とする保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)を対象とする。

2015年に機能性表示食品制度が開始され、“ストレス緩和"や“睡眠改善"といったヘルスクレームが可能となったことで、機能性表示食品の新商品発売が相次ぎ、市場は拡大している。

2020年は、新型コロナの感染拡大に伴う外出自粛の長期化により、生活リズムの乱れや在宅におけるストレス増加などで需要が高まり、市場は前年比34.2%増となった。また、ヤクルト本社が機能性表示食品である「Yakult1000」の販売エリアを広げたことも、市場拡大に寄与した。2021年は、「Yakult1000」が全国販売となったことに加え、シリーズ商品である「Y1000」が発売され、ドリンク類やサプリメントを中心に需要増が続いていることから市場は前年よりも高い伸びになるとみられる。

●免疫機能維持【ヘルスクレーム】

免疫機能維持をヘルスクレームとする特定保健用食品、機能性表示食品を対象とする。ヘルスクレームの一例は、「健康な人の免疫機能の維持をサポート」「免疫アシスト」である。

2020年にキリンビバレッジが機能性表示食品「キリン iMUSE」シリーズを発売したことで、市場が立ち上がった。新型コロナの感染拡大以降、ワクチンなどの対抗策がない中で、個人の感染予防や体調管理が主な対処方法であり免疫力向上が期待できる食品などが連日メディアで取り上げられた。機能性表示食品として「キリン iMUSE」シリーズが発売されたのは11月と、特需が収まりつつある時期であったものの、積極的なプロモーションによる認知拡大によって需要を獲得し、その後もグループ企業を含めた商品展開や素材の外販によって好調を維持していることなどから、2021年も続伸するとみられる。

●脂肪(低減)【ヘルスクレーム】

脂肪(低減)をヘルスクレームとする特定保健用食品、機能性表示食品を対象とする。ヘルスクレームの一例は、特定保健用食品では「体脂肪を減らすのを助ける」、機能性表示食品では「体脂肪を減らす」「体重・体脂肪を減らす」である。

脂肪(低減)は“脂肪を減らすのを助ける"という具体的な表示が可能な点から特定保健用食品の中でも代表的なヘルスクレームとして多くのヒット商品が生み出されてきた。2015年に機能性表示食品制度が開始され、市場はさらに活性化している。

2020年は機能性表示食品としてリニューアルされた「お～いお茶 濃い茶」の好調などが市場拡大に寄与し、前年比21.1%増となった。2021年はダイエットや生活習慣病予防への意識が高まる中、脂肪(低減)は消費者の需要にマッチしたヘルスクレームであることから市場は二桁増を維持するとみられる。特に、ヨーグルトやドリンクヨーグルト、ビネガードリンク、ノンアルコールビール・ドリンクなどは、口にするなら少しでも健康に良いものを取り入れたいというライトな健康志向需要を獲得している。

●乳酸菌【成分】

乳酸菌を関与成分とした特定保健用食品、機能性表示食品を対象とする。

乳酸菌配合訴求商品は、2020年以降は従来の腸内環境訴求に加え、睡眠やストレス、紫外線対策といったヘルスクレーム商品が発売され、新型コロナの感染拡大によって健康意識が高まったことなどを背景に市場は拡大している。2021年は、前年に発売された免疫機能維持をヘルスクレームとした機能性表示食品である「キリン iMUSE」シリーズの好調により、ドリンク類が大幅に伸長し、市場は前年比9.6%増が見込まれる。

◆調査対象